港美股打新:蓝月亮首次公开招股几时到?香港港股IPO流程告诉你

港美股打新那些事儿

这些天,资金哗啦啦地,都涌去美股捡贝壳了。港股打新寂寞,短期内无票可打。尽管已经辟谣多次,但总还有小伙伴还在巴巴地盼月亮……月亮其实连聆讯都没过。打开港交所披露易,其实就能轻松查到蓝月亮目前的状态,总比券商们碰瓷写的开户广告,要靠谱得多:
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来源:披露易,https://www.hkexnews.hk/index_c.htm

日思夜想的票,到底什么时候能招股?今天这篇,正好就从打新党的角度看一看:一只票的IPO之路,到底要有多少环节?就地取材,就以最近的热门,泰格医药为例吧。做了表,没耐心往下翻的,直接看图,就能看个大概了。

前奏

IPO剧本的前奏,往往是这样的:媒体一顿报道推送后,有消息称,××公司或将赴港上市。继而××公司就会跳出来说:不予置评?。风声,先放出来;场子,先热起来。比如像下半年的蚂蚁金服这种明星公司。消息一出,市场先给你沸腾一波。

上市公司递表

递表前的两个月,××公司就需要定好保荐人等顾问团队,并书面通知联交所。保荐人对××公司开展尽职调查,协助公司撰写招股书。当然,这个招股书只是个申请版本。递表,就是把上市申请材料提交给港交所上市部。如果这个材料大致ok,港交所就会把它的中英文版本挂到披露易上,我们就能查到了。

港交所审核

港交所的上市部收到申请材料后,会对材料进行审核,比如看××公司是不是符合上市资格、是不是适合上市、业务是不是可持续、披露是不是充分…这个审核过程其实也不会太久。第一轮的审核意见,一般都能在15个工作日左右反馈给××公司。接下来的回合,就看××公司自己的回复速度了(全靠自觉.jpg)。所以,听到“××公司已递表”,真的不用太兴奋。毕竟,等它正式上市,可能已经是大半年后的事情了。也有很多公司,递完表就没声了。看看下表,看看金融街、海普瑞、沛嘉这些同期递表的兄弟公司,目前失效的,占了大多数。
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那些失效的递表,来源:披露易

上市公司圈钱的幸福都是相似的,没法上市的公司各有各的不幸…

聆讯

我们说的『聆讯』,到底是什么阵仗呢?其实就上市委员会的28个人审阅新版的上市申请,最终来看看××公司到底适不适合首次公开招股。这28人,至少要包括8名代表投资者权益的人,19名适当代表上市发行人与市场的从业人士,包括律师、会计、融资顾问这些,然后加上港交所集团行政总裁。聆讯一过,招股几乎就在眼前了。打新的娃儿们,这时候已经磨刀霍霍了…比如泰格医药,7月19日过的聆讯,28日就招股了。
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泰格医药,7月19日过聆讯,28日招股,来源:披露易

路演及公开招股

路演,就是在承销商的协助下,一本正经地吆喝自己的票。这个过程包括寻找基石投资者、管理层新股路演等等。能不能找来镇得住场子、带得动散户的明星基石,就看上市公司和承销商够不够牛掰了。终于的终于,把公开招股给盼来了。公开招股当天早上六七点,披露易上就会放出正式版的招股书,券商App打开了新股的认购通道。我们!登场了….而接下来的公布中签、暗盘交易、挂牌上市,就是大家经常出演的剧本了。看完这个流程,你瞅瞅那蓝月亮,到底还卡在哪一步?

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港股打新的『假期』,美股打新的『战期』。贝壳集团打完,小鹏汽车已经疾驰而来…蔚来背靠腾讯,理想背靠美团,小鹏背靠阿里。造车三国杀,倒映国内科技三巨头。馋!现在能做什么?我觉得是把能打美股的账户全开起来。临时抱佛脚匆忙开户的,不免会面临3个担心:第一,担心开户慢。这个还好解决,可以让群里的客户经理帮忙加急。第二,担心入金慢。尤其是DL卡入金的,还有中转行这些环节。这就没法让券商帮忙加急了,纯看银行的效率。第三,担心没融资额度。此处的融资,是指在不兑换货币的情况下,直接向券商借入美元来完成新股认购的方式。比如这次,用富途打贝壳,今天早上就没额度了,晚操作的小伙伴就只能兑换货币再打新了,成本更大了。

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对打新党来说,“凡事趁早”是一颗朱砂痣。不趁早,错过港股打新的钻石年代。不趁早,抢不到华泰33倍额度。不趁早,开不了老虎的环球账户…诸如此类。美股新股一般只有通过承销券商或分销券商才可以参与认购。到底哪家可以打,要看具体新股。梳理了下,目前能打美股的,主要有以下几家:老虎、雪盈、富途、华盛、尊嘉、长桥,可以打新热门中概股。必贝、微牛,可以打纯美国企业的新股。

可转债那些事儿

8月12日,1只可转债上市。

上市:银信转债(123059)上市

正股-银信科技(300231),公司是国内云计算运维龙头企业,主营第三方运维、智慧城解决方案、系统集成服务以及 IT 运维管理相关产品的研发与销售服务,客户遍布三大运营商、银行、证券、保险、政府、航空、制造业等行业。

银信转债评级:AA-(债券评级最高为AAA)

转股价值:正股银信科技今天报收10.29,而银信转债的转股价为9.91。因此,银信转债的转股价值=100(面值)/9.91(转股价)*10.29(正股价)=103.84。

– 预计明天开盘价格在120元附近。

深交所上市的转债,涨幅超过20%,将停牌30分钟。

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